Парадный портрет Сьюзан Уокер Морзе (1819–1885), старшей дочери художника, написан в годы изобретения им телеграфа - примерно в 1835–1837 годах.
На картине изображена девушка примерно семнадцати лет с альбомом на коленях и карандашом в руке, она задумчиво смотрит вверх. Традиционно картину называют "Муза", хотя она, скорее, является олицетворением рисования или дизайна.
Эта картина должна была стать амбициозным прощанием с карьерой художника. Морзе использовал знания, полученные в Европе - очевидно влияние Рубенса и Веронезе. Как художнику, Морзе не удалось добиться финансового успеха и он отказался от живописи ради науки и изобретений. Эта картина впервые выставлена в Национальной академии дизайна в 1837 году, где получила восторженные отзывы.
В 1839 году Сьюзен вышла замуж за Эдварда Линда и переехала на его плантацию сахара в Пуэрто-Рико. Она часто возвращалась в Нью-Йорк и проводила много времени со своим отцом, который овдовел, когда Сьюзен было всего шесть лет. Постепенно она разочаровалась в своей семейной жизни на плантациях. В 1882 году ее муж умер. В 1885 году Сьюзен намеревалась навсегда вернуться в Нью-Йорк, но трагически погибла в море.