この作品は、ローマの詩人オウディウスによる神話の集大成『変身物語』の場面を描いたものの一つで、スペインのフィリップ2世のために1556年から1559年の間に制作されました。ティツィアーノはそれらの作品を詩を目に見える形で表現した「poesy」と位置付けていました。なぜかは分かりませんが、ティツィアーノは結局この絵を王に贈らず、亡くなるまで手元に置き続けました。
カリストは狩を司る純潔の女神で、ディアナの侍女です。神々の王ユピテルは彼女の美しさに魅了され、ディアナになりすまして彼女を誘惑します。9ヶ月後、狩の後で不審に思った仲間達がカリストの服を脱がせて入浴させ、彼女の懐妊が明らかになりました。ティツィアーノは、彼女がこの不面目な暴露によってディアナの純潔な取り巻きから追放された瞬間を描きました。
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